Золотая пора саратовских недр миновала: в 60-е годы область давала по 6 млрд куб. метров газа и по 6 млн тонн нефти в год, а сейчас и 2 млн тонн нефти считаются весьма амбициозными планами. Но, несмотря на кризис и оскудение запасов, отрасль постепенно восстанавливается, причем – за счет небольших игроков. Однако небольшие компании несут все риски, которые обрушиваются на бизнес в России.
«Медвежий» тренд
В прошлом году, по данным областного министерства промышленности и энергетики, предприятия нефтегазодобывающего комплекса суммарно добыли 1910,71 тыс. тонн условного топлива. Это составляет 88,1% от результата 2008 года, причем конкретно нефти с газовым конденсатом добыто 1403,5 тыс. тонн (86,3%), газа – 507,2 млн куб. м (93,5%). Еще существеннее кризис сказался на объемах геологоразведочных работ (ГРР). В 2008 году геологоразведочные работы на углеводородное сырье в соответствии с лицензионными обязательствами проводили 46 компаний, в то время как в 2009 – только 38. Объемы ГРР составили порядка 1,52 млрд руб., или 43% к уровню 2008 года. При этом из-за кризиса в ряде компаний (ООО «Нефтеинвест», ООО «ПриНеКо», ООО «РНГК Саратов» и других) было приостановлено всякое финансирование, и возобновилось оно только в конце года. Свою лепту в снижение объемов геологоразведки внесло ОАО «Саратовнефтегаз» – крупнейшее в регионе предприятие отрасли, которое в прошлом году выполнило ГРР на 64,7 млн руб., что составляет 62 % к уровню 2008 года и 31 % к уровню 2007 года. За год инвестировано в развитие отрасли 4,5 млрд руб., в том числе в инестпроекты – 3,7 млрд руб., что по отношению к 2008 году составило соответственно 68,2% и 76,4%.
Однако в этом году отрасль начала восстанавливаться. В первом полугодии геологоразведку проводило 31 предприятие-недропользователь, выполнив работ за счёт собственных средств на общую сумму свыше 1,021млрд руб. (170 % к уровню первого полугодия 2009 года). Среди лидеров – ООО «Диалл Альянс» (370 млн руб.), ООО «Прикаспийская газовая компания» (283 млн руб.) и ОАО «Оренбургнефть» (126 млн руб.).
Поиск новых месторождений тем более важен, потому что старые поляны просто выработаны. Так, по итогам первой половины 2010-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года суммарная добыча УВС составила 922,65 тыс. тонн условного топлива (97,6%). В том числе добыча нефти с газовым конденсатом – 672,4 тыс. тонн (97,1%), газа – 250,3 млн куб. м (98,8%). Снижение добычи УВС объясняется в первую очередь исчерпанностью уже существующих скважин, прежде всего – принадлежащих ОАО «Саратовнефтегаз», падение объемов на которых и формирует в основном медвежий тренд, хотя при снижении физических объемов добычи выручка компаний растет.
И тот факт, что в Саратовской области исследована и разведана едва ли десятая часть потенциально нефтеносных территорий, подхлестывает азарт других «кладоискателей».
Дорогое удовольствие
Поиск углеводородных кладов – занятие недешевое. Стандартная поисковая скважина глубиною в полтора км обходится приблизительно в 30 млн рублей. Это только бурение, а надо еще выиграть аукцион, проложить дорогу к площадке, обустроить ее, возместить ущерб собственникам участка, на котором начнутся ГРР, заплатить работникам. Короче, накладных расходов набегает еще миллионов на десять. Но, как говорит и.о. министра промышленности и энергетики Кирилл Горшенин, уже при цене 60 долларов за баррель заниматься добычей на низкодебитовых скважинах становится интересно. Даже при том что общие затраты на баррель, включая налоги и акцизы, могут доходить до 40-45 долларов.
С этой точкой зрения не согласен президент АСТОРН-99 (ассоциация по торговле нефтепродуктами) Александр Елистратов. По его мнению, на экспорт саратовская нефть не идет, поэтому для местных компаний весьма актуальна проблема сбыта уже полученной жидкости на внутреннем рынке, где большой маржи не заработаешь.
Допуск к трубе «Транснефти» получить непросто. Чтобы поставить сырье на местный НПЗ, нужно подписать договор с ТНК-ВР в Москве. Еще один вариант – сдать нефтегазовый конденсат на подпольный «самовар», т.е. нелегальный мини-заводик, выпускающий низкокачественное дизтопливо и нечто, похожее на бензин А-76. По деньгам получается выгоднее, но связываться с «самоварами» небезопасно. Поэтому большинство добытчиков пользуется услугами перекупщиков, которые тоже гор златых не обещают.
– Перекупщики платят малым компаниям не более 8 тысяч рублей за тонну нефти, баррель получается по цене не более 1300 рублей, – комментирует ситуацию г-н Елистратов. – А на цены внешнего рынка, которые, как минимум, вдвое выше, в нашем случае ориентироваться бессмысленно.
Нужно еще учитывать состояние внутреннего рынка. Если он забит сырьем, то цены на сырую нефть падают. «Благо», в сфере переработки у нас почти что монополизм, раз львиная доля мощностей по производству нефтепродуктов сконцентрирована в руках вертикально-интегрированных структур. А мини-НПЗ, несмотря на разговоры, в регионе пока только один – в Ивантеевском районе. Понятно, что один погоды не делает, а второй должен быть построен в рамках проекта ООО «Нефтесклад № 1», поддержанного региональным венчурным фондом. Однако по этому проекту предполагается выработка топлива класса Евро 2, не выше.
И все же, сейчас, когда цена барреля на мировых рынках стойко держится выше отметки в 70 долларов, ажиотаж вокруг недр должен нарастать. Даже таких непредсказуемых, как в Саратовской области. в отрасль уже инвестировано 2,44 млрд руб. (рост на 37%).
Однако чтобы повторилась ситуация 2006-2007 годов, когда минпромэнерго смело увеличивало прогноз по вложениям в отрасль с 2,7 млрд руб. до 4 млрд, а объемы инвестиций в ГРР в разы перекрывали показатели предыдущих лет, у игроков должно быть больше свободных денег, заработанных на других рынках.
Рискуют все
Причем деньги должны быть прежде всего у иностранных инвесторов, ведь компании, ставшие обладателями лицензий, хоть и имеют российскую регистрацию, но реально зачастую вкладывают канадские, польские, английские, немецкие капиталы.
Показательна в этом смысле управляющая компания Vostok Energy Limited (актив на территории региона – ООО «Диалл Альянс» с лицензией на разработку нефтегазового месторождения Бортовое). Президент компании, бывший наш соотечественник, а ныне англичанин Александр Капельсон в мае имел встречу с губернатором Павлом Ипатовым на предмет запуска установки комплексной подготовки газа (УКПГ) на территории области.
В предприятие уже вложено порядка 350 млн долларов, создано 240 рабочих мест. Лицензия на участок Бортовой была выиграна «Диалл Альянсом» на аукционе еще в 2000 году, по данным минпромэнерго области, этот участок имеет протяженность 230 км, на нем расположено 8 открытых месторождений углеводородов, запасы оцениваются в 10 млрд куб. м газа и 19 млн баррелей жидких углеводородов.
По данным «Коммерсанта», в 2009 году акционерами Vostok Energy Limited были Александр Капельсон (22,1%); инвестфонд Lansdowne Partners (20%); УК Artemis Investment Management (17,9%); менеджмент компании (34%). В том же году, по сообщению интернет-ресурса Public.ru, Vostok Energy просила у Европейского банка реконструкции и развития $100 млн на разработку газового месторождения в Саратовской области, банк готов был купить акции Vostok Energy на $40 млн , а на $60 млн предоставить ей кредит. Причем в 2007-2008 годах Международная финансовая корпорация ( IFC) уже вложила в капитал Vostok Energy $30 млн для развития Бортового. Однако на момент визита в регион акционерами Vostok Energy, по данным минпромэнерго области, были «Роснефть» (51%) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (49%), при этом ЕБРР все же стал инвестором проекта по разработке Бортового.
Смена караула, возможно, объясняется предыдущими перипетиями г-на Капельсона на российских нефтяных приисках. Другая компания русского англичанина, Imperial Energy Corporation РLС, приобрела два участка в Томской области. Когда Imperial Energy объявила о своих планах пройти процедуру листинга и аккредитоваться на Лондонской фондовой бирже, в России пошел поток негативных публикаций об управлении финансами в компании и возможной недостоверности прогнозных объемов запасов нефти на томских участках. Писали даже, со ссылками на Росприроднадзор, о прямых фальсификациях объемов и раздувании капитализации. Однако в 2008-м запасы подтвердились, компания вышла на Лондонскую биржу, а один из главных гонителей Imperial Energy – Олег Митволь, занимавший в то время пост заместителя руководителя Росприроднадзора, как выяснилось, считал запасы Капельсона по одной методике, а тот – по другой. Атака на компанию, возможно, была связана с тем, что нефтедобычу в Томской области контролирует «Роснефть», которой не нужны конкуренты в лице британской Imperial Energy. Не в этом ли столкновении причина получения «Роснефтью» контрольного пакета в другом высокодоходном активе английского коммерсанта?
Но и для иностранцев вложения в саратовские недра могут быть чреваты разочарованиями. Так, ходят устойчивые слухи, что скважина Графовская в Федоровском районе, глубиной порядка 5 км, не дала ожидаемых результатов инвестору – британской компании Volga Gas plc., которая заявляла о намерении вложить в проект по добыче газа 1,9 млрд рублей. Специально для реализации проектов в нашем регионе была зарегистрирована «Прикаспийская газовая компания», которая открыла добротное месторождение нефти в Новоузенском районе, а вот с Федоровским получилось немного иначе.
Опять же, ни на минуту нельзя забывать о государстве. В этом году произошла развязка очередной налоговой драмы, причем одним из главных действующих лиц стало ОАО «Саратовнефтегаз», которое транспортирует газовый конденсат в виде смеси с нефтью. При этом НДПИ на нефть и конденсат компания платила раздельно, что позволяло экономить значительные суммы, так как НДПИ на конденсат в последние годы был, как минимум, вдвое ниже, чем на нефть. Однако налоговики решили, что компания не подтвердила факт добычи конденсата и процент его содержания в нефти, а потому доначислила 263,9 млн руб. за 2006-07 годы. Арбитражный суд Москвы принял сторону налоговой службы, в мае этого года состоялось рассмотрение жалобы «Саратовнефтегаза» в кассационной инстанции. Часть претензий компании удалось отклонить, однако 130 млн рублей все же было доначислено. Если налоговые органы распространят передовой опыт на всю страну, то с помощью обложения конденсата нефтяным НДПИ можно будет с легкостью пополнять казну миллиардами рублей!
И самое время! Ведь с 2009 года, уступая давлению нефтяников, НДПИ на нефть был снижен. Если еще в 2008-м налогом не облагались первые $9 в цене барреля нефти, то теперь порог повышен до $15. Такая корректировка позволяет снизить фискальную нагрузку на компании на 100 млрд руб. в год. Но благодаря творческому подходу ФНС часть бюджетных потерь теперь можно отыграть.
Спотыкач
Отдельную главу составляют коллизии сугубо индивидуальные. Обидеть маленького может каждый, да и немаленького тоже. Нефтеносный участок может оказаться на территории военной части, и вот вы уже втягиваетесь в многолетние изнурительные суды, как это было у ООО «ЛукБелОйл». Или же попадете в поле зрения хищника, и вот уже рассказываете на антирейдерской комиссии в облправительстве о своей горемычной судьбе, как это было с ЗАО «Инзернефть» в 2007 году. Бывший актив «Юкоса», а ныне «Роснефти» подвергся тогда атаке со стороны ООО«ПетроТекс». Эта компания была привлечена в качестве инвестора и покупателя добытой нефти, однако пыталась переоформить на себя земельные участки, проводила на них геофизические исследования без согласия владельца лицензии, не передала на баланс ЗАО «Инзернефть» пункты сбора нефти после их монтажа и запуска в эксплуатацию. Впоследствии действия ООО «ПетроТекс» привели к выходу из строя всех трех скважин «Инзернефти», но ремонтировать их инвестор не позволял. А кроме того, не платил за продукцию, поставив компанию на грань банкротства.
Крутые виражи в нефтегазовом бизнесе подстерегают даже государственные компании. Пример тому – ОАО «Нижневолжскнефтегаз», где с конца прошлого года по иску кипрского оффшора открыто конкурсное производство. Будучи в конкурсе, многопрофильное предприятие добывало нефть и газ, строило скважины, занималось геофизическими работами. Но кризис снизил доходы и выручку. Так, выручка от реализации нефти и газового конденсата за 2009 год получена в сумме 537,386 млн руб., прибыль от продажи нефти и газового конденсата уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 84 млн руб., выручка от строительства скважин упала на 38 млн. При этом на конец прошлого года предприятие имело остаток по банковскому кредиту в размере 34 млн руб., а кроме того обязательство перед неким ООО «Альянс» по займам на 355 млн рублей. Всего же на момент введения конкурсного производства долги госкомпании превышали миллиард рублей. В решении арбитражного суда о введении конкурсной процедуры отмечено, что руку к этому приложило ОАО «Газпром», отказав в подключении к своим сетям установки комплексной подготовки газа, построенной госкомпанией еще в 2008 году. Если бы такое разрешение было получено, компания получала бы ежемесячно до 60 млн руб. дополнительного дохода.
Несправедливая арифметика
В отличие от капризного рынка нефти, поставки газа местным потребителям приносят компаниям стабильный доход. Разумеется, доступно это только тем, кто в состоянии инвестировать в строительство УКПГ. В 2009 году это были ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО «Геотэкс», ОАО «НК Саратовнефтегеофизика», сейчас ряды поставщиков должны расшириться за счет ООО «Диалл Альянс». Но и для небольших нефтедобытчиков есть выход. Он – в строительстве малых нефтеперерабатывающих заводов, которые позволили бы нефтяникам хотя бы частично решить проблему сбыта, селянам – иметь выбор солярки и дизтоплива, а местным бюджетам – получить дополнительные деньги.
Тогда и наш бюджетный навар от нефтегаза был бы погуще. За прошлый год в бюджеты всех уровней недропользователи перечислили налогов на сумму 7млрд руб. (66,5% к уровню 2008-го), а в консолидированный бюджет области попало только 1,3 млрд. В среднем с тысячи тонн условного топлива области перечислено 409 рублей, а федералам – в 4,5 раза больше. За первое полугодие 2010-го в бюджеты всех уровней отрасль перечислила налогов примерно на 4,5 млрд руб. (136,7%), а конкретно в консолидированный бюджет области – только 626,3 млн руб. С условной тысячи тонн область получила около 444 рублей, а федералы – в восемь раз больше. Вот такой расклад!
